《电子零件》台燿H1每股赚4.14元Q3续强 2外资喊买

铜箔基板厂台燿(6274)宣布上半年财报,第2季税后盈余6.75亿元,季增58.82%,上半年每股盈余4.14元,只管有中国洪灾及华为美国新禁令等不利因素滋扰,但因西欧地区5G基础建设及伺服器需求增温,法人预期台燿第3季营运可望维持高等,日系及美系外资同步喊「买进」台燿,目标价分别为165元及180元。

云端伺服器需求因新冠肺炎疫情旺到爆,且中国在新冠肺炎疫情受到控制后加速推动5G基础建设,台燿第2季合并营收为52.56亿元,季增11.51%,创下单季历史新高,营业毛利为13.36亿元,季增30.98%,单季合并毛利率为25.42%,季增2.6个百分点,营业净利为8.22亿元,季增48.91%,营业净利率为15.64%,季增3.28个百分点,税后盈余为6.75亿元,季增58.82%,为单季历史新高,单季每股盈余为2.54元;累计上半年合并营收为97.29亿元,年发展18.2%,营业毛利为23.56亿元,年发展20%,合并毛利率为24.21%,营业净利为13.74亿元,年发展28.65%,税后盈余为11亿元,年发展27%,每股盈余为4.14元。

只管有中国洪灾及华为美国新禁令等不利因素滋扰,但因西欧5G基础建设及伺服器需求稳固,法人预期,台燿第3季营运可望维持高等。

日系外资最新讲述指出,凭据供应链观察,高阶铜箔基板供应依旧吃紧,且2019年高阶玻纤欠缺后,台燿已认证其他供应商并拥有足够库存,日本Nittobo火灾事故对台燿影响有限,虽然有华为5G订单转变的不确定因素,但预期台燿第3季营收仍将温顺发展,给予台燿「买进」评等,目标价165元。

美系外资也维持台燿「买进」评等,美系外资指出,只管华为受到禁令影响,但期待台燿在中兴通讯及美国超大型企业客户的结构能从第3季末最先填补缺口,且日本Nittobo火灾事故看不到引起供应中止的风险,台燿第3季将逐步透过新客户渗透率提升推动业绩的发展,给予台燿「买进」评等,目标价180元。

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